时代中国2亿美元优先票据将上市买卖 新希望拟发行100亿公司债

　　据掌柜财经不完全统计，近期包括时代中国、新希望在内的5家房企公布了融资计划。

　　时代中国2亿美元优先票据将上市买卖 票面利率6%

　　5月6日，时代中国控股有限公司发布公告称，发行2021年到期的2亿美元优先票据，票面利率6.0%，票据的上市及买卖预期将于5月7日生效。

　　据悉，该期美元优先票据发行规模2亿美元，将于2021年到期，票面利率6.0%，联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人为巴克莱高盛(亚洲)有限责任公司、国泰君安国际、瑞银，联席牵头经办人兼联席账簿管理人为兴证国际、建银国际。

　　时代中国截至2020年4月30日止四个月的累计合同销售(连合营项目销售)金额约为170.86亿元，按年减少10.8%，签约建筑面积约为125.3万平方米。

　　新鸿基地产拟发行10年期美元票据票据

　　5月6日，新鸿基地产发展有限公司拟发行Reg S、10年期、固定利率的高级无抵押美元票据。

　　据悉，该债券发行人为Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Limited，担保人为新鸿基地产发展有限公司，发行格式为Reg S、归属于发行人的中期票据计划项下，状态为固定利率、高级无抵押，期限10年期，利率在T+210 bps，规模以美元为基准。

　　此外，募集资金用途作为一般公司用途，将在香港交易所上市，联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国银行、花旗集团、星展银行、汇丰银行。

　　恒隆地产披露40亿美元中期票据发行计划 期限12个月

　　5月6日，恒隆地产有限公司公告，披露一个票据发行计划。该票据计划拟发行金额为40亿美元的中期票据，发行期限为12个月。而筹资用途未获公布。

　　据了解，票据发行计划的申请已于近日获港交所核准。同时，票据发行计划预计将于2020年5月7日生效。

　　另悉，恒隆地产上一次公开的融资活动是去年12月，该公司与华侨银行香港分行签订额度为10亿港元的绿色贷款融资，用于为中国内地商业地产发展项目的融资。

　　新希望拟发行100亿公司债 首期发行不超30亿元

　　上交所5月6日披露，新希望集团有限公司拟发行2020年公司债券，性质为小公募，规模100亿元，计划分期发行，首期发行不超过30亿元(含30亿元)，用于偿还公司有息债务、对外投资和补充流动资金。

　　募集说明书指出，本次债券期限不超过10年(含10年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种;按面值100元/张平价发行，票面利率待定。

　　其中，牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为浙商证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司。

　　资料显示，2017至2019年，新希望集团营业收入分别为711.30亿元、707.15亿元和851.72亿元，净利润分别为52.24亿元、53.07亿元、74.95亿元;总资产分别为1173.68亿元、943.03亿元、1207.3亿元，总负债743.18亿元、501.79亿元、681.5亿元，归属于母公司所有者权益分别为220.69亿元、251.52亿元、295.41亿元。

　　远洋资本拟发行18亿公司债 用于非上市创新创业公司股权投资等

　　上交所5月6日披露，远洋资本有限公司拟发行2020年公开发行创新创业公司债券，规模18亿元，性质为小公募，用于直投或者设立基金投向种子期、初创期、成长期的非上市创新创业公司股权以及补充营运资金。

　　募集说明书中指出，该债券将按面值100元/张平价发行;期限不超过10年(含10年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种;发行对象为专业投资者，不向公司股东优先配售。

　　其中，牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商为国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。

　　公开资料显示，远洋资本成立于2017年6月，注册地址位于北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦A座201，注册资本12亿元，实收资本10.35亿元。2017-2019年，远洋资本合并口径营业收入分别为6.04亿元、8.04亿元、12.45亿元，投资收益分别为3.8亿元、4.7亿元、8.1亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为5.3亿元、2.1亿元、4.1亿元，资产负债率分别为93.01%、91.78%、45.05%。

　　截至2019年末，远洋资本累计投资项目达226个，投资金额1406.79亿元;期末在管项目156个，在管规模787.13亿元