蓝光和骏存续公司借壳迪康药业 11.19开盘即涨停

　　这是自2010年房地产重组、再融资大门关闭以来，首个达到“借壳上市”标准的房地产公司

　　@华西都市报:昨日，迪康药业发布公告，董事会审议通过了向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案。值得一提的是，迪康药业此次重组构成借壳上市，是自2010年房地产重组、再融资大门关闭以来，首个房地产公司达到“借壳上市”标准的案例。

　　昨日，迪康药业发布公告，董事会审议通过了向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案。公司股票昨日复牌后无量一字涨停。

　　此次交易中，公司拟分别向蓝光集团、平安创新资本、杨铿以发行股份的方式收购其持有的蓝光和骏存续公司75.31%、16.44%和8.25%股权。

　　三季报显示，蓝光集团为迪康药业第一大股东，持有迪康药业13.97%的股份。标的资产模拟报表净资产账面价值为23.42亿元，预估值为90.22亿元，预估增值66.80亿元，增值率为285.23%。标的资产模拟报表归属于母公司股东的净资产账面价值为38.50亿元，预估增值51.72亿元，增值率为134.34%。

　　同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募资总额不超过30.07亿元，以发行底价4.20元/股初步测算，发行股份数量约为71595.24万股，配套资金主要用于标的资产下属中小套型刚性住房需求普通商品住宅项目及商业项目的开发与建设。

　　公告显示，蓝光和骏存续公司主要从事房地产开发业务，是四川省最大的房地产开发企业之一，以民生住宅、社区商业开发及运营为主，拥有国家房地产开发一级资质，连续八年位居四川房地产开发企业综合实力首强。

　　蓝光和骏存续公司2012年营业收入为71.87亿元，净利润约为7.29亿元。

　　值得一提的是，迪康药业此次重组构成借壳上市，是自2010年房地产重组、再融资大门关闭以来，首个房地产公司达到“借壳上市”标准的案例。

　　在借壳审核趋同IPO以及房地产政策尚不明朗的情况下，相对于此前的定增收购房地产业务的上市公司，此次借壳的审核门槛无疑将大大提高，这也对注入资产的持续经营能力、资产成色提出了更高的要求。

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　　蓝光地产加速全国布局

　　此前，在克尔瑞发布的2013年前三季度房地产企业TOP50排行榜中，蓝光排名全国第31位，其全国销售额为139亿，全国布局已经初显成效。

　　进入2013年，蓝光地产继续领跑成都市场，同时也加速了全国化布局，目前蓝光地产已进入北京、重庆、昆明、长沙、嘉兴、青岛、无锡等多个城市。如今蓝光地产在四川省内和省外共有39个项目在建，开发面积超过800万平方米。为了加速完成全国化战略，目前蓝光已在上海、武汉、天津、南京、杭州等30个城市设立了办事处，谋求进入当地市场的机会。

　　不过，据蓝光地产成都公司负责人透露，今年前10月成都公司的销售金额已达125亿元。在分析人士看来，蓝光今年算是完成了第一轮全国性布局，目前在川外能贡献销售量的楼盘偏少，2013年的销售业绩相当比例仍然是成都公司贡献。