【掌柜日报】房企境内外发债总量大幅增加 环比上升91.8%

而1个月前的1月11日，融创也曾表示，已于2019年1月10日，与汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际及野村就发行2021年到期的6亿美元8.375%优先票据订立购买协议。票据已获得于新加坡证交所上市及报价的原则性批准。发行票据所得款项拟主要用于为集团现有债务再融资。

同一天，正荣地产也发布公告称，将在香港联交所发行2021年到期的2.3亿美元优先票据，年利率为9.8%，所得款项净额拟用于再次拨付现有债项。

同时，2月11日，中国奥园也发行了2023年到期的2.25亿美元优先票据，年利率为7.95%。中国奥园表示，发行票据的所得款项净额预计约为2.21亿美元，公司拟将其主要用于集团现有境外债务再融资及作一般营运资金用途。

而在1月份，中国奥园已经发行了2笔美元债。1月15日，中国奥园发布公告称，公司成功按票面价发行5亿美元2022年到期8.5%优先票据。另外，1月初奥园还成功按票面价增发2.75亿美元2021年到期的7.95%优先票据，率先打开2019年亚洲美元债券市场。

多属借新还旧

除了春节后发债的上述3家房企外，春节前已经有大量企业加入到发债队伍中去。

据中原地产研究中心统计数据显示，仅2019年1月份，便有数十家房企对外公布了70多个融资方案，总计金额超过1635亿元。

值得注意的是，绝大多数发债的房企均表示，募集资金有部分或全部用于偿还到期债务。

“2019年，房企将迎来债务的集中还款期，随着融资政策的松动，预计未来还会有更多房企密集公布融资计划，加入到借新还旧的队伍中来。”有业内人士称。

（房掌柜整理来自经济参考报、中国经济网）